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打造民族工控龙头企业迫在眉睫

发布时间:2022年04月29日    点击:[1]人次

打造民族工控龙头企业迫在眉睫

在“十二五”期间大力发展高端装备制造业的背景下,推进工业自动化控制领域自有核心技术的发展成为行业关注的重点。业内人士表示,国外品牌长期占据我国工业自动化控制产品市场,但随着相关产业政策的支持及国内企业的不断研发创新,国产品牌呈现快速增长势头,相关龙头企业与资本市场相结合,进一步加速了行业性“进口替代”步伐。

国产化迫在眉睫

在七大战略性新兴产业中,机械工业占了两个--高端装备制造业和新能源汽车,且其他五个战略性新兴产业也都需要机械工业的支撑。近日,中国机械工业联合会在《“十二五”机械工业发展总体规划》中提出,高端装备增长要高于全行业平均增长速度一倍以上,高端装备的国内市场占有率要有明显提升。

然而,在高端装备制造领域,我国却缺乏核心技术。华创证券分析师高利介绍,中国在高端装备的大部分领域里未能掌握核心关键技术,对外依存度仍然偏高。据统计,目前中国90%的高档数控机床、95%的高档数控系统、机器人和工厂自动控制系统仍主要依赖进口,科学仪器和精密测量仪器的对外依存度也达70%.2009年,装备制造业进口总额高达1746亿美元,基本是高端装备与核心关键基础件。

伴随着国内企业技术的不断成熟,作为制约中国装备行业乃至产品升级瓶颈的工业控制领域,有望迎来新一轮快速增长。

工业控制,是指应用工业自动化技术对工业生产过程及其机电设备、工艺装备进行检测与控制的自动化技术工具的总称。主要包括工控CNC(数控机床技术)、伺服系统、变频器(低、中高压)、在线分析仪、PLC(可编程逻辑控制器)等多种产品。

目前,我国工业自动化控制领域相关产品已经形成完全市场化的竞争格局。由于国外工控行业起步较早,国际品牌厂商在我国经过多年的发展,凭借先进的技术、稳定的质量和强大的品牌,在我国工控行业仍然占据主要地位。

工控行业龙头企业之一汇川技术在年报中表示,目前我国中低压变频器市场,国际品牌占据75%左右的市场份额,主要品牌有ABB、西门子、安川、三菱、富士等;国产品牌占据25%左右的份额,主要品牌有汇川技术、英威腾、欧瑞传动、希望森兰等。我国伺服系统市场,国际品牌占据80%左右的市场份额,主要品牌有松下、安川、三菱等;国产品牌占据20%市场份额,主要品牌有汇川技术、埃斯顿、桂林星辰等。

尽管在技术领先水平等方面不占优势,但国内品牌在成本、价格、销售渠道、细分市场开拓和个性化服务等方面可圈可点,加上行业内龙头企业与资本市场的结合,一波从中低端开始,快速迈向高端的进口替代浪潮呼之欲出。

中低端工控已燎原

事实上,经过数十年的发展,我国工业自动化行业现在的技术水平已具备一定的竞争能力。以变频器为例,进口替代的故事已经开始演绎。

业内人士介绍,我国是能耗大国,能源利用率较低,随着节能环保政策的实施,将进一步促进变频调速技术的推广,促进变频器行业的稳定增长。

变频器,是把电压与频率固定不变的交流电,变换为电压和频率可变交流电的装置,一般用于控制交流电机的转速或者输出转矩,分为高、中、低压变频器。其中,低压变频器自20世纪60年代左右问世,到20世纪80年代在主要工业化国家已经得到广泛应用。相对于工业化国家来说,我国的低压变频器行业起步比较晚。20世纪90年代末,低压变频器逐渐得到国内广大用户的认可,但仍然以国际品牌为主。2000年以来,在国家的大力支持下,以汇川技术、英威腾、欧瑞传动、森兰为代表的国产低压变频器生产厂商在吸收国外低压变频技术的基础上通过不断创新,开始尝试自主研发生产,极大地推动了低压变频器的国产化。

随着低压变频器在我国各行业的逐渐推广应用,低压变频器市场保持了快速增长,2007年达到了22.0%的增长,市场规模达113.0亿元;受金融危机影响,2008年为120.9亿元;根据相关行业报告,中低压变频器的市场容量,2011年约为180亿元,2012年约为205亿元。

在这一过程中,以汇川技术、英威腾为代表的少数国产低压变频器生产厂商从百余家国产品牌厂商中脱颖而出,不断扩展市场份额。2010年,英威腾变频器销售收入达5.04亿元,较2009年度增长56.85%;汇川技术低压变频器销售2.56亿元,同比增长88%.

同时,国产品牌高压变频器市场的开拓也正紧锣密鼓地进行中。业内人士表示,高压变频器在电力节能降耗中作用明显,在国家宏观调控及节能减排的政策大背景下,高压变频器正迎来发展的黄金时期。据介绍,受国家节能政策实施以及大中型工业企业降低能耗内在需求的拉动,近几年高压变频器市场出现了爆发性增长,平均年增长率超过40%.

目前,我国约有20家左右高压大功率变频器生产厂家,由于美国罗宾康公司没有在中国申请专利保护,因此绝大多数厂家都采用其技术即单元串联多重化结构。深圳市英威腾电气股份有限公司则采用拥有自主知识产权的技术,开发出CHH系列矢量控制的高压变频器,2009年已试生产了40台,2010年已经批量生产了107台。2010年该公司高压产品销售收入达3536万元,同比增加106.82%.2011年4月6日,英威腾公告表示将投资7200万元,用于年新增500套高压变频器扩建项目。

发力高端伺服系统成趋势

在中低端工控领域取得突破之后,国内品牌厂商迅速将眼光投向伺服系统、运动控制等其他高端领域。

伺服系统是指以物体的位移、角度、速度为控制量组成的,能够跟踪目标任意变化的自动化控制系统,通常由伺服驱动器和伺服电机组成。据了解,伺服系统是在变频技术基础上的延伸产品,除了可以进行速度与转矩控制外,还可以进行精确、快速、稳定的位置控制。

汇川技术介绍,伺服系统由于具备精度高、响应速度快、效率高、可实现低速大转矩输出等优异的性能特点,在对精度要求高的行业得到越来越广泛的应用,已经普遍应用于机床、包装印刷、电子设备、纺织、塑料等行业,并开始在风电、医疗器械、混合动力汽车等新兴行业开始推广。

我国的伺服技术起步较晚,在技术水平和可靠性上难以与国外品牌竞争,国外品牌目前仍占有国内80%左右的市场份额。2000年开始,国内少数厂商在吸收国外先进技术基础上,开始自主研发伺服系统,在国内市场中取得一定的市场份额。2008年开始,汇川技术小批量生产伺服系统产品,2009年实现销售收入1700万元;2010年,公司销售伺服系统产品达1.11亿元,同比大增570%.在基础技术领域坚持自主创新的同时,借助资本市场通过产业并购的方式进行快速扩张,也成为行业内的新趋势。2010年以来,英威腾上市后即展开大范围并购,先后进入运动控制、伺服系统等工控高端领域。2011年2月24日,英威腾公告,拟投资近2亿元并购国内伺服系统领先企业御能动力。

英威腾副总经理夏玉山介绍,伺服驱动器与英威腾目前主营的变频器,有很大的技术相关性和市场相关性,两者在产品生产的很多方面都有重叠。英威腾2009年开始研究通用伺服驱动器,目前产品性能已经与松下系列相当,但因起步晚,公司2010年伺服器产品的销售额尚不足1000万元。而通过与御能动力的合作,可以更好地抓住未来几年伺服驱动器市场蓬勃发展的机会。

他表示,目前在高端纺机用伺服系统方面,只有御能动力可以与国外对手竞争,相关产品质量稳定性达到国际先进水平。此外,在油田用、机床用伺服驱动系统上,御能动力也有深厚的技术储备,其中,油田用伺服驱动系统目前已经量产,填补国内空白;数控机床主轴伺服今年也有望开发完成和推向市场。

同时在专用、通用伺服领域发展,是国产品牌快速成长的途径之一。在夏玉山看来,英威腾和御能动力能够成功合作,缘于实现了双方资源和优势的互补。御能动力在专用伺服器领域拥有核心技术,产品得到日本、韩国以及国内高端客户的认可,但目前由于生产规模偏小而造成采购成本高,只能靠其技术领先优势走高质高价路线,在一定程度上限制了中低端市场拓展。合作后,英威腾可以把自己的采购平台与御能动力共享,降低其采购成本。同时,英威腾可以将已有通用产品和销售交给御能,打造专业伺服产品平台。

传统的纺织、电子设备、印刷包装、塑料、油田等行业对工控的需求方兴未艾,新能源、新能源汽车、信息化、物联网等新市场又为工控行业注入新的活力。对于国内工控制造企业来说,时下的工作重心是抓住市场新机、扩大市场份额,而成为整体解决方案提供商是很多厂家的发展方向。

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